Votre conseiller financier

Gaël Berthélémé

Conseiller en Gestion de Patrimoine

#Généraliste #InvestirResponsable

Gaël est le co-fondateur de « La Crèmerie », un cabinet de conseil indépendant en gestion de patrimoine dédié à l'investissement responsable. Luttant au quotidien contre le greenwashing, Gaël aide ses client.e.s à prendre les meilleures décisions selon leurs objectifs et leurs convictions. Son expertise combine une connaissance pointue des enjeux de transition écologique et sociale et des placements financiers.

  • 1 an en tant que conseiller, 5 ans à décortiquer les placements

  • Accompagnement pour tous types d’investissements

    • Conseil en Ingénierie Patrimoniale

    • Organisation matrimoniale et transmission

    • Conseil et Audit fiscal

    • Recherches immobilières & transactions

    • Conseil et Investissements financiers

    • Allocation & suivi de portefeuilles

    • Création de véhicules d'investissement

    • Ingénieur Arts & Métiers

    • CIF

    • Agréments : CIF + COA

    • Conseil en investissement financier (CIF)

    • Courtier en Assurance (COA)

    • Transactions immobilières (CARTE T)

    • Courtage de crédit (MIOBSP)

    • Compétence juridique appropriée (CJA)- Certification AMF

  • Je ne suis pas issu du monde de la finance. C'est d'abord pour répondre à mes convictions que je me suis intéressé au financement de la transition par l'épargne des citoyen.nes, puis j'en ai fait mon métier.

  • 150€ (45 min)